A automação no mercado de swing trade de ações ganhou um novo capítulo com a proposta da OnTick Invest. Tradicionalmente associados a operações de day trade e contratos futuros, os robôs de investimento agora chegam ao universo do swing trade em ações, introduzindo estratégias concebidas por analistas certificados e execução automatizada para os investidores que buscam otimizar seus retornos no mercado de capitais brasileiro. Esta inovação promete transformar a maneira como se investe a médio prazo.
A solução em questão, denominada Follow Idea, representa um avanço significativo nesse segmento. Criada por meio de uma colaboração entre a OnTick e a XP Investimentos, a ferramenta se destina a automatizar operações de swing trade no mercado à vista. Sua principal característica é a fusão da execução automática de recomendações de compra e venda, oriundas de analistas com as devidas certificações, com a eficiente alocação de capital não utilizado em ativos de renda fixa, proporcionando maior rentabilidade.
Follow Idea: OnTick Otimiza Swing Trade de Ações
Em entrevista ao portal InfoMoney, Rodrigo Malacarne, o CEO da OnTick Invest, aprofundou os detalhes sobre o Follow Idea, descrevendo-o como um marco evolutivo nas soluções de automação da empresa. Ao contrário dos sistemas predominantes em day trade e contratos futuros, o produto foi concebido para atender às necessidades específicas de investidores interessados em operar ações e BDRs, utilizando estratégias com horizontes de médio prazo, consolidando a OnTick como uma força inovadora no setor.
A Inovação do Follow Idea e Seu Modelo Diferenciado
Um dos pilares distintivos do Follow Idea reside na origem de suas estratégias de investimento. Enquanto a maior parte dos robôs existentes é programada por especialistas em automação ou desenvolvedores de software, as táticas disponibilizadas pela plataforma OnTick são estruturadas diretamente por analistas de mercado devidamente certificados. Segundo Malacarne, essa particularidade assegura que “todas as operações do Follow Idea são baseadas em calls de analistas certificados”, conferindo um patamar de credibilidade e expertise técnica aos investimentos automatizados.
No cotidiano operacional, a responsabilidade do analista se concentra na concepção e no acompanhamento contínuo das estratégias inseridas na plataforma. Uma vez que uma nova operação de compra ou venda é inserida, o sistema da OnTick replica a decisão de forma automática para todos os usuários que optaram por seguir aquela estratégia específica. Essa automatização garante que a execução das ordens seja ágil e alinhada com as recomendações, minimizando o risco de erros manuais ou atrasos na efetivação das operações, algo crucial para o sucesso em mercados voláteis.
Conformidade Regulatória e Flexibilidade para o Investidor
Malacarne também enfatiza que os profissionais responsáveis pelas análises operam dentro das rigorosas exigências regulatórias do mercado financeiro, incluindo o envio de relatórios para órgãos como a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC), o que valida ainda mais a confiança no modelo. “Eles precisam enviar relatórios lá para a APIMEC e com base nesses relatórios de análise é que a gente automatizou as operações para os clientes”, detalhou o executivo. Essa conformidade não só protege o investidor, mas também solidifica a base ética e profissional do Follow Idea.
Adicionalmente, a plataforma da OnTick foi projetada para oferecer uma notável flexibilidade na forma como o investidor se engaja nas estratégias disponíveis. O CEO esclarece que o cliente não precisa escolher um analista em particular, mas sim a estratégia que melhor se adequa ao seu perfil de risco, aos seus objetivos financeiros e às suas expectativas de mercado. Um único analista, por exemplo, pode gerenciar diversas estratégias de forma simultânea, atendendo a perfis variados.
Diversidade de Abordagens no Mercado Acionário
Essa arquitetura permite que os investidores selecionem modelos operacionais distintos. Entre as opções, estão estratégias focadas exclusivamente em posições compradas (Long Only), operações vendidas (Short Only), estratégias de Long & Short (que envolvem compra de um ativo e venda de outro) ou até mesmo combinações mais complexas. O sistema possibilita que “o cliente possa seguir por estilo operacional”, conforme Rodrigo Malacarne.
Para os analistas, essa estrutura também confere maior liberdade, não os restringindo a uma carteira única ou a recomendações padronizadas. O profissional “pode ter uma estratégia só de operação long only, ele pode ter uma estratégia de operação short only apenas e operação só de long short ou, eventualmente, uma estratégia que faz operação de todos os tipos”, aponta o CEO. Essa maleabilidade enriquece o leque de opções disponíveis, oferecendo um leque completo para a automação swing trade OnTick.
Diferenciais em Relação às Carteiras Recomendadas Tradicionais
O modelo do Follow Idea se distingue também das carteiras recomendadas habituais, que geralmente seguem regras mais rígidas de rebalanceamento e priorizam majoritariamente posições compradas. A OnTick, com seu novo produto, rompe essa barreira, permitindo a implementação de uma gama mais ampla de abordagens de mercado e táticas de investimento para o swing trade. Isso proporciona um nível de versatilidade superior, alinhado com a dinâmica dos mercados atuais e com os objetivos mais específicos dos investidores.
Atendendo à Demanda de Investidores por Ações
A concepção do Follow Idea partiu da identificação de uma demanda específica: a de investidores que não se adaptam ou não têm familiaridade com a dinâmica intensa do day trade ou com a complexidade dos mercados futuros. Embora a OnTick seja reconhecida por suas estratégias automatizadas para operações intradiárias, a empresa percebeu a lacuna para oferecer soluções dedicadas ao mercado de ações. Isso é estratégico para o alcance de mais investidores na plataforma Follow Idea OnTick.
Malacarne argumenta que muitos investidores possuem maior conhecimento e conforto com empresas listadas na bolsa de valores, como Petrobras, Vale ou Bradesco, do que com os contratos futuros. Para esse perfil de cliente, “o Follow Idea acaba sendo um produto mais fácil do cliente entender do que, por exemplo, em comparação com o mercado futuro”, esclarece o CEO. O horizonte mais alongado das operações de swing trade também facilita a compreensão das estratégias.
Imagem: infomoney.com.br
A estrutura do Follow Idea permite que os investidores tenham exposição ao mercado de renda variável sem a necessidade de um acompanhamento constante e rigoroso de cada movimentação da estratégia. A responsabilidade pela execução das estratégias, incluindo a análise das condições de mercado, a emissão de recomendações e a gestão das posições, é centralizada na automação e na expertise dos analistas. Além da conveniência, a plataforma também mira em resolver problemas típicos da gestão manual de estratégias, como as variações nos preços de entrada, retrabalho operacional e dificuldades no acompanhamento consolidado de resultados.
Alocação Inteligente de Capital: O Lado Inovador da OnTick
Outro aspecto inovador do Follow Idea reside na gestão automática dos recursos que não estão ativamente engajados em operações. Segundo Malacarne, todo o capital disponível do investidor é mantido investido em um ETF de renda fixa enquanto se aguarda por novas oportunidades no mercado acionário. Esta funcionalidade assegura que o dinheiro do cliente esteja sempre trabalhando, gerando rendimento.
Na prática, ao aderir a uma estratégia, o saldo é automaticamente direcionado para o ETF LTBX11. À medida que o analista emite recomendações de compra ou venda, apenas a porção necessária dos recursos é movimentada do ETF para a execução da operação. Da mesma forma, após o encerramento de uma posição ou quando novos recursos provêm de vendas, o capital retorna automaticamente para o ETF de renda fixa, fechando o ciclo e garantindo eficiência máxima para o Follow Idea OnTick. “Se o analista não fizer absolutamente nada, o dinheiro do cliente já está automaticamente investido no ETF de renda fixa todo mês”, exemplifica Malacarne.
Esse sistema proporciona que, em períodos sem oportunidades em renda variável, o cliente esteja “100% comprado em renda fixa”. Quando surge uma chance favorável, uma parcela do capital é realocada para o mercado acionário e, ao finalizar a operação, “volta tudo para a renda fixa o tempo todo de novo”, sublinha o executivo. Os recursos inativos são, portanto, continuamente rentabilizados pelo LTBX11, um ETF de renda fixa da XP, evidenciando o compromisso da OnTick em otimizar o uso do capital do investidor.
Eventos Corporativos Totalmente Automatizados
A automação proporcionada pelo Follow Idea não se restringe apenas à execução de operações de swing trade. Malacarne destaca que a plataforma também foi desenvolvida para processar automaticamente uma vasta gama de eventos corporativos que tradicionalmente impactam as carteiras de ações.
Entre os eventos que são tratados de forma automatizada, incluem-se distribuições de dividendos, pagamentos de juros sobre capital próprio (JCP), desdobramentos de ações e grupamentos. A meta é eliminar a necessidade de ajustes manuais complexos e evitar inconsistências operacionais ao longo da vigência das estratégias. “Tudo 100% automatizado. É importante destacar que grande parte de eventos corporativos também é automatizada”, reforça o CEO. Esta funcionalidade amplia a eficiência e reduz a carga operacional para o investidor.
Público-Alvo: Exposição à Renda Variável com Previsibilidade
Para Malacarne, o perfil ideal do público para o Follow Idea é aquele investidor que busca participação no mercado de ações, mas sem abrir mão da previsibilidade e da segurança intrínsecas à renda fixa. O produto, segundo ele, “é voltado para o investidor que quer ter parte da sua carteira exposta em renda variável sem abrir mão da segurança e da tranquilidade da renda fixa”. Essa abordagem permite uma combinação de potencial de crescimento com uma camada de estabilidade financeira para seus usuários.
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A OnTick, por meio do Follow Idea, solidifica sua posição no mercado de automação de investimentos, trazendo uma solução robusta para o swing trade de ações. Com estratégias de analistas certificados, alocação inteligente de recursos em renda fixa e automação completa de operações e eventos corporativos, a plataforma se mostra como uma ferramenta essencial para investidores que desejam otimizar sua jornada no mercado de capitais. Continue acompanhando nossas notícias na editoria de Economia para mais insights sobre as tendências do mercado e inovações financeiras.
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